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香港九龙心水高手论坛成功举办海南辖区证券经营机构高净值客户资产配置与金融产品销售技能培训班
[发布人:admin 发布时间:2018-05-16 点击次数: 262]
    为帮助辖区证券经营机构推进业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力,2018年5月14日,香港九龙心水高手论坛联合中国证券业协会举办了海南辖区证券经营机构高净值客户资产配置与金融产品销售技能培训班。辖区证券经营机构的投资顾问和客户经理共计180余人报名参加本次培训。
    本次培训为期一天,共有2名老师授课,授课内容十分丰富、具体。上午,华泰证券台州中心大道证券营业部负责人赵骆强给学员们分享了高净值客户资产配置技能。赵老师讲解了资产配置的重要性和定义,结合自身工作经验分享了从业人员所需专业知识,并详细介绍了资产配置流程与核心步骤。下午,国泰君安证券研究所市场分析师江韶军给学员们讲解了如何运用理财规划逻辑更有效率销售金融产品。江老师通过老太太买苹果的例子来分析客户需求,介绍了综合理财规划方法,并结合成功案例分享了金融产品销售技巧。
    此次培训班的成功举办,不仅加强了证券从业人员对高净值客户资产配置和金融产品销售技能知识的全面了解,而且提升了证券从业人员的业务服务水平,受到了会员单位的一致好评。